В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании крупнейшей ярмарки. Но спокойствие города нарушает резонансное убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный детектив из нижегородского сыска. Погружаясь в это дело, он сталкивается с силами, которые ставят под угрозу его представления о добре и зле. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.