Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого находится разведывательный взвод. Их задача – обнаружить местоположение завода. Среди военнослужащих выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в университете. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания опасных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное столкновение, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
