В якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, но быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух культур перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте предстоит сделать выбор между мрачным наследием прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.